삼성의 메모리 가격 60% 인상은 기업의 데이터 센터 비용 상승 예고

[디지털비즈온 김맹근 기자] 네트워크월드의 지아나 스웨인에 따르면, 삼성전자는 DDR5 메모리 칩의 가격을 최대 60% 인상했으며, 이는 AI 기능을 도입하기 위해 경쟁하는 기업들에게 데이터 센터 인프라 비용을 직접적으로 증가시킬 것이다.

로이터 통신에 의하면 32기가바이트 DDR5 메모리 모듈의 계약 가격은 9월의 149달러에서 11월에는 239달러로 급등했다.

삼성은 또한 16GB와 128GB DDR5 칩의 가격을 각각 135달러와 1,194달러로 약 50% 인상했으며, 64GB와 96GB 모듈은 30% 이상 더 비싸졌다고 보고서는 덧붙였다.

이번 가격 인상은 삼성이 10월의 관례적인 가격 발표를 연기하기로 결정한 데 따른 것으로, 협상에 긴장이 고조되고 있음을 알린다.

DDR 메모리 칩은 서버, 컴퓨터 및 기타 장치에서 사용되며, 데이터를 일시적으로 저장하고 빠른 데이터 전송을 관리하여 컴퓨팅 성능을 향상시킵니다. 기업들이 AI 기능을 배포하고 생성형 AI 애플리케이션을 위한 인프라를 구축하기 위해 경쟁하면서 칩은 중요한 병목 현상이 되었다. 삼성은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

AI로 인한 업계 전반의 가격 급등

삼성만 가격을 인상한 것은 아닙니다. 10월에 트렌드포스는 삼성과 SK하이닉스가 4분기에 DRAM과 낸드플래시 가격을 최대 30% 인상했다고 발표했다. 마찬가지로 SK하이닉스는 10월 실적 발표에서 2026년 HBM, DRAM, NAND 용량이 "본질적으로 매진"되었으며, AI 수요 급증에 힘입어 분기 영업이익 80억 달러를 돌파했다고 밝혔다.

업계 분석가들은 가격 인상의 원인으로 제조업체들이 생산 능력을 재조정했기 때문이라고 분석했다. 트렌드포스 보고서에 따르면 마이크론의 최고 비즈니스 책임자의 발언을 인용해 AI 가속기용 HBM 생산은 표준 DRAM의 웨이퍼 용량의 3배에 달한다. 2년간의 공급 과잉 끝에 메모리 재고는 2023년 초 30주 이상에서 약 8주로 감소했다.

테크 인사이트의 반도체 분석가인 마니쉬 라왓은 "HBM, DDR5, 엔터프라이즈 SSD에 대한 AI 서버 수요가 공급 증가를 훨씬 앞지르면서 메모리 산업이 예상보다 빠르게 긴축되고 있다."라고 말한다. "새로운 팹 용량이 온라인에 출시되더라도 대부분이 HBM에 전용되어 기존 DRAM과 NAND의 공급이 부족한다. 메모리는 순환적인 상품에서 공급업체가 자신 있게 가격 규율을 시행할 수 있는 전략적 병목 현상으로 변화하고 있다."

이러한 새로운 가격 책정 능력은 계약 협상에 대한 삼성의 접근 방식에서 분명하게 드러났다. 라왓은 "삼성의 지연된 가격 발표는 삼성이 궁극적으로 원하는 공격적인 인상을 확보하는 등 치열한 물밑 협상을 예고하는 신호이다."라고 말했다. "이번 조치는 재고가 정상화되고 공급이 타이트하며 AI 수요가 불가피하여 구매자가 협상할 여지가 거의 없다는 칩 제조업체에 대한 명확한 권력 이동을 반영한다."

포레스터의 부사장 겸 수석 애널리스트인 찰리 다이는 60% 증가는 "지속적인 AI 인프라 성장에 대한 신뢰를 나타내며 가속화된 컴퓨팅의 병목 현상으로서 메모리의 전략적 역할을 강조한다"고 말했다

서버 비용 10-25% 증가

Rawat에 따르면 AI 인프라를 구축하는 기업의 경우 이러한 공급 역학은 예산 압박으로 직결됩니다. "메모리는 총 서버 비용을 10%에서 25%까지 증가시켜 조직이 예산 및 조달 전략을 재고하도록 강요할 것이다."라고 그는 말했다.

그레이하운드 리서치의 수석 애널리스트이자 CEO인 산칫 비르 고아는 "기억이 제때, 예산 내에 도착할 것처럼 계속해서 계획을 세우는 CIO들은 어려운 놀라움에 대비하고 있다."라고 말한다.

분석가들은 이러한 압력을 관리하기 위해 조달 팀이 특히 HBM과 DDR5에 대한 다년간의 공급 계약으로 전환할 수 있다고 말했다. 다이는 기업들에게 "AI 클러스터의 총 소유 비용 증가를 예상하고 다분기 조달 주기를 계획하고 있다"고 추천했다

"단기적으로 구매자는 분기별 가격 재설정, 중요한 빌드에 대한 프론트로드 구매, 메모리 비용 노출을 정량화해야 한다."라고 Rawat은 말한다. "메모리는 지속적으로 공급이 부족한 전략적이고 변동성이 큰 상품으로 취급해야 한다."

가격 압박은 기업 데이터 센터를 넘어 확장됩니다. 데이터 센터 비용은 상승하겠지만, 소비자 가전제품은 더 큰 압박에 직면해 있다.

카운터포인트 리서치의 리서치 담당 부사장인 닐 샤는 "올해 들어 메모리 가격이 이미 50% 이상 급등했다."라고 말한다. "실제 영향은 스마트폰, PC, IoT 애플리케이션과 같은 스마트 기기에 들어가는 저가형 및 고가형 DDR 메모리에 있다." 얇은 수익률로 운영되는 디바이스 제조업체의 경우, 메모리 비용 증가는 최근 고급 공정 노드에 대한 TSMC의 웨이퍼 가격 인상으로 인해 더욱 심화되고 있다.

2028년까지 안도감 가질 수 없음

모든 시장 부문에서 공급이 부족하기 때문에 단기적인 구제를 기대하는 기업들은 실망할 것이다. 삼성은 일요일 한국 평택 공장에 새로운 메모리 생산 라인을 건설하여 2028년부터 대량 생산을 시작할 것이라고 발표했다.

이 회사는 성명에서 AI에 힘입어 "메모리 반도체 수요가 중장기적으로 확대될 것으로 예상한다"고 밝혔다.

그러나 삼성의 기존 라인은 생산 능력에 근접하여 프리미엄 제품과 주요 고객을 대상으로 생산량을 확보하고 있다. 샤는 삼성이 2026년 1분기 말까지 HBM4 수율에 대한 명확한 설명과 함께 일부 1C 공정 용량을 상용 DDR 칩에 재할당할 수 있다고 말했다.

이러한 제약을 고려할 때 분석가들은 2026년까지 가격 변동성과 공급 제한이 있을 것으로 예상하고 있으며, 일부에서는 제조업체가 AI 주도의 수요 증가를 따라잡기 위해 고군분투함에 따라 타이트한 조건이 몇 년 동안 지속될 수 있다고 예측하고 있다. "풍부한 공급을 가정하는 모든 아키텍처는 운영 위험에 노출될 것이다."라고 Gogia는 말한다. "가까운 미래에는 메모리 전략이 비즈니스 전략의 일부가 될 것이다."